Introduction
Capsule est un outil CRM en ligne qui vous permet de suivre les personnes et les entreprises avec lesquelles vous faites affaire. Avec notre intégration, vous pouvez convertir les conversations en cas CRM Capsule pour suivre vos interactions avec les clients.
Créer un compte > https://capsulecrm.com/
Étape 1
Accédez à la section Add-ons et sélectionnez l'option de configuration CapsuleCRM.
Étape 2
Ici, entrez d'abord l'URL de votre compte CapsuleCRM et configurez l'add-on selon vos besoins. Ensuite, cliquez sur "Mettre à jour les paramètres".
Étape 3
Ensuite, vous devez autoriser notre complément à accéder à votre compte CapsuleCRM.
Étape 4
Nous vous redirigerons vers votre compte CapsuleCRM. Vous devrez vous connecter si vous ne l'êtes pas déjà.
Étape 5
Ensuite, choisissez le compte CapsuleCRM avec lequel vous souhaitez intégrer Userlike en entrant son nom dans le champ de texte.
Étape 6
Ensuite, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à notre application.
Étape 7
Une fois que vous autorisez l'accès, vous serez redirigé vers la configuration de l'extension CaspuleCRM dans le tableau de bord de Userlike.
Le module complémentaire est maintenant prêt à être utilisé. Veuillez noter que vous pouvez toujours réautoriser l'accès à CapsuleCRM ici, par exemple lorsque vous révoquez accidentellement l'accès dans votre tableau de bord CapsuleCRM.
Envoyer des conversations à CapsuleCRM
Dans le Centre de messages, vous pouvez maintenant envoyer manuellement des conversations à CapsuleCRM via la barre d'actions au-dessus de la conversation.
ou via une commande de chat dans le champ de saisie. $capsulecrm - Créer un cas CapsuleCRM à partir de la conversation en cours
Sous Toutes les conversations, vous pouvez également envoyer plusieurs conversations à l'extension.