Inleiding
De sales CRM-tool die je helpt bij het organiseren, volgen en beheren van je deals, leads en contacten. Met onze integratie kun je gesprekken converteren naar PipelineDeals-contacten om je klantinteracties bij te houden.
Knop "Account aanmaken" → https://pipelinecrm.com/
Stap 1
Ga naar de Add-ons sectie en selecteer de optie PipelineDeals configureren.
Stap 2
Hier kunt u uw API-token invoeren.
PipelineDeals referenties
Je kunt je API-token vinden in je PipelineDeals "Accountinstellingen → API-integraties".
Gesprekken verzenden naar PipelineDeals
In het Berichtencentrum kunt u nu handmatig gesprekken naar PipelineDeals verzenden via de actiebalk boven het gesprek.
of via chatopdracht in het invoerveld.
$pipelinedeals - Maak een PipelineDeals-contact aan vanuit het huidige gesprek
Onder Alle gesprekken kunt u ook meerdere gesprekken naar de add-on sturen.