PipelineDeals

Inleiding

De sales CRM-tool die je helpt bij het organiseren, volgen en beheren van je deals, leads en contacten. Met onze integratie kun je gesprekken converteren naar PipelineDeals-contacten om je klantinteracties bij te houden.
Knop "Account aanmaken" → https://pipelinecrm.com/

Stap 1

Ga naar de Add-ons sectie en selecteer de optie PipelineDeals configureren.

Stap 2

Hier kunt u uw API-token invoeren.
Image without caption

PipelineDeals referenties

Je kunt je API-token vinden in je PipelineDeals "Accountinstellingen → API-integraties".
Image without caption

Gesprekken verzenden naar PipelineDeals

In het Berichtencentrum kunt u nu handmatig gesprekken naar PipelineDeals verzenden via de actiebalk boven het gesprek.
Image without caption
of via chatopdracht in het invoerveld.
$pipelinedeals - Maak een PipelineDeals-contact aan vanuit het huidige gesprek
Onder Alle gesprekken kunt u ook meerdere gesprekken naar de add-on sturen.