Introductie
Capsule is een online CRM-tool waarmee u de mensen en bedrijven waarmee u zaken doet kunt bijhouden. Met onze integratie kunt u conversaties converteren naar Capsule CRM-cases om uw klantinteracties bij te houden.
Account aanmaken > https://capsulecrm.com/
Stap 1
Ga naar de Add-ons sectie en selecteer de optie CapsuleCRM configureren.
Stap 2
Voer hier eerst de URL van uw CapsuleCRM-account in en configureer de add-on naar uw wensen. Klik vervolgens op "Instellingen bijwerken".
Stap 3
Vervolgens moet je onze add-on machtigen om toegang te krijgen tot je CapsuleCRM-account.
Stap 4
We zullen je doorverwijzen naar je CapsuleCRM-account. Je moet inloggen als je dat nog niet hebt gedaan.
Stap 5
Kies vervolgens het CapsuleCRM-account waarmee je Userlike wilt integreren door de naam ervan in het tekstveld in te voeren.
Stap 6
Bevestig vervolgens dat u toegang wilt verlenen aan onze applicatie.
Stap 7
Nadat je toegang hebt toegestaan, word je doorgestuurd naar de CaspuleCRM-add-on configuratie in het Userlike Dashboard.
De add-on is nu klaar voor gebruik. Houd er rekening mee dat u altijd opnieuw toegang kunt verlenen tot CapsuleCRM, bijvoorbeeld wanneer u per ongeluk de toegang intrekt in uw CapsuleCRM-dashboard.
Gesprekken verzenden naar CapsuleCRM
In het Berichtencentrum kunt u nu handmatig gesprekken naar CapsuleCRM verzenden via de actiebalk boven het gesprek.
of via chat commando in het invoerveld. $capsulecrm - Maak een CapsuleCRM-case van het huidige gesprek
Onder Alle gesprekken kun je ook meerdere gesprekken naar de add-on versturen.