Inleiding
Salesforce biedt on-demand CRM-software services om bedrijven te helpen bij wereldwijde klantcommunicatie. Deze Userlike-integratie stelt u in staat om gesprekken naar uw Salesforce-account te sturen. Wees voorbereid op de volgende follow-up en klantinteractie.
Knop "Account aanmaken" → https://salesforce.com/
Stap 1
Ga naar de Add-ons sectie en selecteer de Salesforce configureer optie.
Stap 2
Hier kun je jouw Salesforce gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Als je jouw Salesforce-beveiligingstoken via e-mail hebt ontvangen, plak het dan eenvoudigweg in het veld in de add-on configuratie. Volg anders de onderstaande stappen om jouw token opnieuw in te stellen en naar jouw e-mail te laten sturen.
Een Salesforce-beveiligingstoken verkrijgen
Klik bovenaan elke Salesforce-pagina op uw profielfoto in de rechterbovenhoek van uw scherm. Selecteer in het menu "Instellingen".
Selecteer "Mijn beveiligingstoken opnieuw instellen".
Afhankelijk van uw cookie-instellingen kunt u het token meteen opnieuw instellen, of - zoals getoond in de volgende schermafbeelding - moet u op de link "Salesforce Classic" klikken.
Klik op de knop "Beveiligingstoken opnieuw instellen". Het nieuwe beveiligingstoken wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres in uw Salesforce-gebruikersrecord.
Conversaties verzenden naar Salesforce
In het Berichtencentrum kunt u nu handmatig conversaties naar Salesforce verzenden via de actiebalk boven de conversatie.
of via chat commando in het invoerveld.
$salesforce - Maak Salesforce-case aan vanuit huidig gesprek
Onder Alle gesprekken kun je ook meerdere gesprekken naar de add-on sturen.