Inleiding
Salesforce biedt on-demand CRM software services om bedrijven te helpen met wereldwijde klantcommunicatie. Deze Userlike integratie laat u gesprekken naar uw Salesforce account sturen. Wees voorbereid op de volgende follow-up en klantinteractie.
Knop “Account aanmaken” → https://salesforce.com/
Stap 1
Ga naar de Add-ons sectie en selecteer de Salesforce configuratie optie.
Stap 2
Hier kunt u uw Salesforce gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Als u uw Salesforce Security Token via e-mail heeft ontvangen, plak deze dan eenvoudigweg in het veld in de add-on configuratie, anders volgt u de onderstaande stappen om uw token te resetten en naar uw e-mail te laten sturen.
Een Salesforce beveiligingstoken verkrijgen
Bovenaan elke Salesforce pagina, klik op uw profielfoto in de rechterbovenhoek van uw scherm. Selecteer in het menu “Instellingen"
Selecteer "Reset Mijn Beveiligingstoken".
Afhankelijk van uw cookie instellingen kunt u het token meteen resetten, of - zoals in de volgende screenshot getoond - moet u op de “Salesforce Classic” link klikken.
Klik op de "Reset Beveiligingstoken" knop. Het nieuwe beveiligingstoken wordt via e-mail naar het e-mailadres op uw Salesforce gebruikersrecord gestuurd.
Gesprekken naar Salesforce sturen
In het Berichtencentrum kunt u nu handmatig gesprekken naar Salesforce sturen via de actiebalk boven het gesprek
of via een chatcommando in het invoerveld.
$salesforce - Maak Salesforce case van huidig gesprek
Onder Alle gesprekken kunt u ook meerdere gesprekken naar de add-on sturen.
read this article in English:
https://docs.userlike.com/features/add-ons/salesforce