Salesforce

Inleiding

Salesforce biedt on-demand CRM-software services om bedrijven te helpen bij wereldwijde klantcommunicatie. Deze Userlike-integratie stelt u in staat om gesprekken naar uw Salesforce-account te sturen. Wees voorbereid op de volgende follow-up en klantinteractie.
Knop "Account aanmaken" → https://salesforce.com/

Stap 1

Ga naar de Add-ons sectie en selecteer de Salesforce configureer optie.

Stap 2

Hier kun je jouw Salesforce gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Als je jouw Salesforce-beveiligingstoken via e-mail hebt ontvangen, plak het dan eenvoudigweg in het veld in de add-on configuratie. Volg anders de onderstaande stappen om jouw token opnieuw in te stellen en naar jouw e-mail te laten sturen.
Image without caption

Een Salesforce-beveiligingstoken verkrijgen

Klik bovenaan elke Salesforce-pagina op uw profielfoto in de rechterbovenhoek van uw scherm. Selecteer in het menu "Instellingen".
Image without caption
Selecteer "Mijn beveiligingstoken opnieuw instellen".
Afhankelijk van uw cookie-instellingen kunt u het token meteen opnieuw instellen, of - zoals getoond in de volgende schermafbeelding - moet u op de link "Salesforce Classic" klikken.
Image without caption
Image without caption
Klik op de knop "Beveiligingstoken opnieuw instellen". Het nieuwe beveiligingstoken wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres in uw Salesforce-gebruikersrecord.

Conversaties verzenden naar Salesforce

In het Berichtencentrum kunt u nu handmatig conversaties naar Salesforce verzenden via de actiebalk boven de conversatie.
Image without caption
of via chat commando in het invoerveld.
$salesforce - Maak Salesforce-case aan vanuit huidig gesprek
Onder Alle gesprekken kun je ook meerdere gesprekken naar de add-on sturen.