CapsuleCRM

Einführung

Capsule ist ein Online-CRM-Tool, mit dem Sie den Überblick über die Personen und Unternehmen behalten können, mit denen Sie Geschäfte machen. Mit unserer Integration können Sie Gespräche in Capsule CRM-Fällen umwandeln, um Ihre Kundeninteraktionen zu verfolgen.
Konto erstellen > https://capsulecrm.com/

Schritt 1

Gehen Sie zum Add-ons Abschnitt und wählen Sie die Option CapsuleCRM konfigurieren.

Schritt 2

Geben Sie hier zunächst die URL Ihres CapsuleCRM-Kontos ein und konfigurieren Sie das Add-On nach Ihren Bedürfnissen. Klicken Sie dann auf "Einstellungen aktualisieren".
Image without caption

Schritt 3

Als Nächstes müssen Sie unserem Add-On die Autorisierung erteilen, auf Ihr CapsuleCRM-Konto zuzugreifen.
Image without caption

Schritt 4

Wir werden Sie zu Ihrem CapsuleCRM-Konto weiterleiten. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, müssen Sie sich anmelden.

Schritt 5

Wählen Sie als nächstes das CapsuleCRM-Konto aus, das Sie mit Userlike integrieren möchten, indem Sie dessen Namen in das Textfeld eingeben.
Image without caption

Schritt 6

Bestätigen Sie dann, dass Sie den Zugriff auf unsere Anwendung zulassen möchten.
Image without caption

Schritt 7

Sobald Sie den Zugriff erlauben, werden Sie zur CaspuleCRM-Add-On-Konfiguration in Ihrem Userlike-Dashboard weitergeleitet.
Image without caption
Das Add-On ist jetzt bereit zur Verwendung. Beachten Sie bitte, dass Sie den Zugriff auf CapsuleCRM hier jederzeit erneut autorisieren können, z.B. wenn Sie den Zugriff versehentlich in Ihrem CapsuleCRM-Dashboard widerrufen.

Übermittlung von Gesprächen an CapsuleCRM

Im Nachrichten-Center können Sie Gespräche jetzt manuell über die Aktionsleiste oben im Gespräch an CapsuleCRM senden.
Image without caption
or via chat command in the input field.
$capsulecrm - Create CapsuleCRM case from current conversation
Under All conversations you can also send multiple conversations to the add-on.