Einführung
Capsule ist ein Online-CRM-Tool, mit dem Sie den Überblick über die Personen und Unternehmen behalten können, mit denen Sie Geschäfte machen. Mit unserer Integration können Sie Gespräche in Capsule CRM-Fällen umwandeln, um Ihre Kundeninteraktionen zu verfolgen.
Konto erstellen > https://capsulecrm.com/
Schritt 1
Gehen Sie zum Add-ons Abschnitt und wählen Sie die Option CapsuleCRM konfigurieren.
Schritt 2
Geben Sie hier zunächst die URL Ihres CapsuleCRM-Kontos ein und konfigurieren Sie das Add-On nach Ihren Bedürfnissen. Klicken Sie dann auf "Einstellungen aktualisieren".
Schritt 3
Als Nächstes müssen Sie unserem Add-On die Autorisierung erteilen, auf Ihr CapsuleCRM-Konto zuzugreifen.
Schritt 4
Wir werden Sie zu Ihrem CapsuleCRM-Konto weiterleiten. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, müssen Sie sich anmelden.
Schritt 5
Wählen Sie als nächstes das CapsuleCRM-Konto aus, das Sie mit Userlike integrieren möchten, indem Sie dessen Namen in das Textfeld eingeben.
Schritt 6
Bestätigen Sie dann, dass Sie den Zugriff auf unsere Anwendung zulassen möchten.
Schritt 7
Sobald Sie den Zugriff erlauben, werden Sie zur CaspuleCRM-Add-On-Konfiguration in Ihrem Userlike-Dashboard weitergeleitet.
Das Add-On ist jetzt bereit zur Verwendung. Beachten Sie bitte, dass Sie den Zugriff auf CapsuleCRM hier jederzeit erneut autorisieren können, z.B. wenn Sie den Zugriff versehentlich in Ihrem CapsuleCRM-Dashboard widerrufen.
Übermittlung von Gesprächen an CapsuleCRM
Im Nachrichten-Center können Sie Gespräche jetzt manuell über die Aktionsleiste oben im Gespräch an CapsuleCRM senden.
or via chat command in the input field.
$capsulecrm - Create CapsuleCRM case from current conversation
Under All conversations you can also send multiple conversations to the add-on.