Einführung
Salesforce bietet On-Demand-CRM-Software-Services zur Unterstützung von Unternehmen bei der globalen Kundenkommunikation an. Diese Userlike-Integration ermöglicht es Ihnen, Unterhaltungen an Ihr Salesforce-Konto zu senden. Seien Sie bereit für den nächsten Follow-up und die Kundeninteraktion.
Button "Konto erstellen" → https://salesforce.com/
Schritt 1
Gehen Sie zum Add-ons Abschnitt und wählen Sie die Salesforce-Konfigurationsoption aus.
Schritt 2
Hier können Sie Ihren Salesforce-Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Wenn Sie Ihren Salesforce-Sicherheitstoken per E-Mail erhalten haben, fügen Sie ihn einfach in das Feld in der Add-On-Konfiguration ein. Andernfalls folgen Sie den unten stehenden Schritten, um Ihren Token zurückzusetzen und an Ihre E-Mail-Adresse senden zu lassen.
Erhalt eines Salesforce-Sicherheitstokens
Klicken Sie oben auf jeder Salesforce-Seite auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms. Wählen Sie im Menü die Option "Einstellungen".
Wählen Sie "Meinen Sicherheitstoken zurücksetzen".
Je nach Ihren Cookie-Einstellungen können Sie den Token sofort zurücksetzen oder - wie im folgenden Screenshot gezeigt - müssen Sie auf den Link "Salesforce Classic" klicken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sicherheitstoken zurücksetzen". Der neue Sicherheitstoken wird per E-Mail an die E-Mail-Adresse in Ihrem Salesforce-Benutzerdatensatz gesendet.
Konversationen an Salesforce senden
Im Nachrichtenzentrum können Sie jetzt Konversationen manuell über die Aktionsleiste über der Konversation an Salesforce senden.
oder über den Chat-Befehl im Eingabefeld.
$salesforce - Erstelle einen Salesforce-Fall aus der aktuellen Unterhaltung
Unter Alle Unterhaltungen können Sie auch mehrere Unterhaltungen an das Add-On senden.
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https://docs.userlike.com/features/add-ons/salesforce