À l'aide des rôles, vous pouvez gérer les autorisations de plusieurs opérateurs en même temps. Chaque rôle est défini par un ensemble d'autorisations. Nous avons choisi des paramètres par défaut pertinents pour tous les rôles, mais vous pouvez les remplacer pour correspondre à votre flux de travail. Ci-dessous, nous expliquons les rôles d'opérateur disponibles, leurs autorisations par défaut et si et comment vous pouvez les adapter à votre cas d'utilisation.
Autorisations existantes
Utilisez les autorisations suivantes pour définir les rôles et les droits d'accès de vos opérateurs :
Général
Autorisation | Description | Valeurs |
Entreprise | Si les opérateurs peuvent accéder aux informations générales et les modifier. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Organisations | Si les opérateurs peuvent afficher les paramètres d'organisation auxquels ils ont accès, ou s'ils peuvent les modifier et créer de nouvelles organisations. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Journal d'audit | Si les opérateurs peuvent accéder au journal d'audit. | ON | OFF |
Paramètres de chat | Si les opérateurs peuvent accéder aux widgets, canaux, macros, thèmes et autres paramètres liés au chat existants et les modifier. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Rôles | Si les opérateurs peuvent accéder aux rôles existants et les modifier. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Paramètres d'opérateur | Si les opérateurs peuvent accéder aux paramètres d'opérateur autres que les leurs et les modifier. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Paramètres de module complémentaire | Si les opérateurs peuvent accéder aux modules complémentaires tiers et les activer pour leurs organisations. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Analytics | Si les opérateurs peuvent accéder à la zone Analytics et configurer leurs propres vues de tableau de bord. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Centre de messages | Si les opérateurs peuvent accéder au Centre de messages et discuter avec des contacts. | ON | OFF |
En fonction de votre plan de produit, toutes les autorisations n'ont pas d'impact. Par exemple, seuls les clients de notre forfait Flex peuvent avoir plus d'une organisation. Ainsi, si vous n'utilisez pas Flex, vos opérateurs ne peuvent pas créer de nouvelles organisations, même s'ils ont les autorisations requises.
Conversations
Notez que les opérateurs, même avec le niveau d'autorisation le plus bas (DÉSACTIVÉ), peuvent toujours répondre aux conversations qui leur sont assignées. Ainsi, les quatre premières autorisations de cette section régulent uniquement l'accès à certaines catégories de conversations de leurs collègues.
LIRE signifie que les opérateurs ne peuvent voir que les conversations de la catégorie respective. ÉCRIRE leur permet également d'interagir avec elles, c'est-à-dire de répondre, de réaffecter, de changer de sujets, d'ajouter des notes, etc.
Autorisation | Description | Valeurs |
Conversations assignées à son propre groupe | Si les opérateurs peuvent voir et interagir avec les conversations assignées à leur groupe. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Conversations non assignées à son propre groupe | Si les opérateurs peuvent voir et interagir avec les conversations non assignées à leur groupe. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Conversations assignées à son propre organisation | Si les opérateurs peuvent voir et interagir avec les conversations assignées à tous les groupes de leur organisation. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Conversations non assignées à son propre organisation | Si les opérateurs peuvent voir et interagir avec les conversations non assignées à tous les groupes de leur organisation. | DÉSACTIVÉ | LIRE | MODIFIER |
Supprimer des conversations | Si les opérateurs peuvent supprimer des conversations pour lesquelles ils ont l'autorisation d'ÉCRIRE. | ON | OFF |
Exporter des conversations | Si les opérateurs peuvent exporter des conversations pour lesquelles ils ont l'autorisation d'ÉCRIRE. | ON | OFF |
Supprimer des notes de conversation | Si les opérateurs peuvent supprimer des notes de conversation pour lesquelles ils ont l'autorisation d'ÉCRIRE. | ON | OFF |
Contacts
Autorisation | Description | Valeurs |
Vue d'ensemble des contacts | Si les opérateurs peuvent consulter la section Contacts dans le centre de messages. | ON | OFF |
Modifier les contacts | Si les opérateurs peuvent modifier des informations dans les profils de contacts et dans les conversations pour lesquelles ils ont l'autorisation d'ÉCRIRE. | ON | OFF |
Supprimer les contacts | Si les opérateurs peuvent supprimer des contacts. | ON | OFF |
Supprimer les notes de contact d'autres opérateurs | Si les opérateurs peuvent supprimer des notes de contact laissées par d'autres opérateurs. | ON | OFF |
Permissions standard des rôles
Nous avons équipé toutes les rôles existantes avec des configurations préétablies. Vous trouverez ci-dessous les permissions standards et les modifications possibles pour chaque rôle.
Rôle propriétaire
Le propriétaire est le rôle le plus puissant : il est créé lorsque vous créez votre compte Userlike. Par défaut, toutes les capacités sont activées et ne peuvent pas être personnalisées.
Rôle manager
Après le propriétaire, le rôle de manager est le plus puissant par défaut. Cependant, il peut être entièrement adapté à vos besoins.
Autorisation | Personnalisable | Valeur par défaut | Valeurs alternatives |
Entreprise | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Organisations | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Journal d'audit | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Paramètres de chat | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Rôles | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Paramètres de l'opérateur | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Paramètres d'extension | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Analytique | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Centre de messages | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Conversations assignées (groupe) | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Conversations non assignées (groupe) | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Conversations assignées (organisation) | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Conversations non assignées (organisation) | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Supprimer les conversations | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Exporter les conversations | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Supprimer les notes de conversation | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Vue d'ensemble des contacts | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Modifier les contacts | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Supprimer les contacts | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Supprimer les notes de contact des autres | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Rôle d'administrateur
Le rôle d'administrateur est toujours assez puissant par défaut pour gérer différents opérateurs ou paramètres de widget et effectuer des modifications dans Analytics.
Permission | Personnalisable | Valeur par défaut | Valeurs alternatives |
Entreprise | Non | DÉSACTIVÉ | Aucune |
Organisations | Non | DÉSACTIVÉ | Aucune |
Journal d'audit | Oui | DÉSACTIVÉ | ACTIVÉ |
Paramètres du chat | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Rôles | Non | DÉSACTIVÉ | Aucune |
Paramètres de l'opérateur | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Paramètres de l'add-on | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Analytique | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Centre de messages | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Conversations attribuées (groupe) | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Conversations non attribuées (groupe) | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Conversations attribuées (organisation) | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Conversations non attribuées (organisation) | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Suppression de conversations | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Exportation de conversations | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Suppression de notes de conversation | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Aperçu des contacts | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Edition des contacts | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Suppression des contacts | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Suppression des notes de contact des autres | Oui | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ |
Rôle du personnel
Le rôle du personnel permet de discuter avec des contacts, de modifier des conversations et d'accéder à différentes sections de paramètres.
Autorisation | Personnalisable | Valeur par défaut | Valeurs alternatives |
Entreprise | Non | OFF | Aucun |
Organisations | Non | OFF | Aucun |
Journal d'audit | Non | OFF | Aucun |
Paramètres de chat | Oui | LIRE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Rôles | Non | OFF | Aucun |
Paramètres d'opérateur | Oui | LIRE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Paramètres d'extension | Oui | LIRE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Analytique | Oui | OFF | LIRE | MODIFIER |
Centre de messages | Oui | ON | OFF |
Conversations assignées (groupe) | Oui | EDITER | OFF | LIRE |
Conversations non assignées (groupe) | Oui | EDITER | OFF | LIRE |
Conversations assignées (organisation) | Oui | OFF | LIRE | MODIFIER |
Conversations non assignées (organisation) | Oui | OFF | LIRE | MODIFIER |
Supprimer les conversations | Oui | OFF | ON |
Exporter les conversations | Oui | ON | OFF |
Supprimer les notes de conversation | Oui | OFF | ON |
Aperçu des contacts | Oui | ON | OFF |
Modifier les contacts | Oui | ON | OFF |
Supprimer les contacts | Oui | OFF | ON |
Supprimer les notes de contact | Oui | ON | OFF |
Rôle d'analyste
Le rôle d'analyste est très similaire au rôle de personnel. Contrairement au rôle de personnel, l'analyste peut accéder aux données dans Analytics et voir les conversations, mais ne peut pas discuter avec les contacts.
Autorisation | Personnalisable | Valeur par défaut | Valeurs alternatives |
Entreprise | Non | OFF | Aucune |
Organisations | Non | OFF | Aucune |
Journal d'audit | Non | OFF | Aucune |
Paramètres de chat | Oui | LECTURE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Rôles | Non | OFF | Aucune |
Paramètres de l'opérateur | Oui | LECTURE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Paramètres d'extension | Oui | LECTURE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Analytique | Oui | MODIFIER | OFF | LIRE |
Centre de message | Oui | ACTIVÉ | OFF |
Conversations assignées (Groupe) | Oui | LECTURE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Conversations non assignées (Groupe) | Oui | LECTURE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Conversations assignées (Organisation) | Oui | LECTURE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Conversations non assignées (Organisation) | Oui | LECTURE | DÉSACTIVÉ | MODIFIER |
Supprimer les conversations | Oui | OFF | ACTIVÉ |
Exporter les conversations | Oui | ACTIVÉ | OFF |
Supprimer les notes de conversation | Oui | OFF | ACTIVÉ |
Vue d'ensemble des contacts | Oui | ACTIVÉ | OFF |
Modifier les contacts | Oui | OFF | ACTIVÉ |
Supprimer les contacts | Oui | OFF | ACTIVÉ |
Supprimer les notes de contact des autres | Oui | OFF | ACTIVÉ |
Rôle d'agent
En plus du propriétaire, l'agent est notre autre rôle spécial : les agents n'ont accès qu'au centre de messages, où ils peuvent répondre aux conversations de leur propre groupe et les modifier, ainsi qu'à l'aperçu des contacts. Utilisez ce rôle pour les opérateurs qui ne font que discuter avec des contacts et ne se déplacent pas dans le tableau de bord.
Modifier les rôles
Pour ajuster les fonctions d'un rôle, allez à Équipe Rôles Ici, vous pouvez voir tous les rôles existants et leurs autorisations actuelles. Prenons l'exemple de la modification du rôle d'analyste :
Vous voulez que vos analystes puissent modifier les informations de contact, donc donnez-leur la permission de Modifier les contacts et mettez à jour les paramètres :
De retour dans la vue d'ensemble des rôles, le rôle Analyste affiche maintenant les modifications que vous venez d'apporter :
Veuillez noter que seul le propriétaire peut modifier le rôle de gestionnaire. En tant que gestionnaire, l'aperçu des rôles n'a donc pas de bouton d'édition pour le rôle de gestionnaire :
The Owner is the mightiest of roles: it is created when you first register your Userlike account. By default all capabilities are enabled and those can not be customized.
read this article in English:
https://docs.userlike.com/setup/team/roles